• Protéger et faire fructifier son capital avec les F&A

    Le placement alternatif d’arbitrage chez Pender

Les investisseurs ont pour mission de diversifier leurs portefeuilles et un moyen d’y arriver consiste à se prévaloir d’actifs et de stratégies de placement alternatifs qui présentent une faible corrélation aux actifs traditionnels (comme les actions et les obligations), qui sont avantageux sur le plan fiscal et qui peuvent procurer un flux de revenus prévisibles.

À l’heure actuelle, où une incertitude toujours plus grande plane sur les marchés, l’investisseur moyen est en quête de solutions pour faire contrepoids aux pertes engendrées par les portefeuilles équilibrés traditionnels. Or, les stratégies d’arbitrage offrent une faible corrélation, des avantages fiscaux et une source de revenus; ils se révèlent donc être des ajouts potentiellement judicieux à tout portefeuille équilibré et bien diversifié.

Gestionnaire de portefeuille

Amar Pandya

Amar Pandya, CFA

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Fonds alternatif d’arbitrage Pender Rendement
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Avantages de l’arbitrage sur fusion

  • Neutre par rapport au marché – rendements absolus réguliers et stables

  • Faible risque – stratégie à faible volatilité et faible risque de pertes

  • Faible corrélation – faible corrélation avec les actions et les obligations

  • Courte durée – durée moyenne avant la conclusion des ententes de 3 à 5 mois

  • Efficacité fiscale – majorité des rendements imposés en tant que gains en capital

  • Couverture contre les taux d’intérêt – augmentation du rendement potentiel suivant la hausse des taux d’intérêt

Qu’est-ce que l’arbitrage sur fusion?

L’arbitrage sur fusion est une occasion de placement où on tente de tirer parti de la conclusion heureuse d’une fusion ou d’une acquisition en exploitant les différences de prix entre les cours boursiers des entreprises visées par l’entente. Le but de l’arbitrage sur fusion consiste à récolter la différence, autrement dit « l’écart », qui existe sur le prix de l’action d’une entreprise entre le moment où la fusion est annoncée et le moment où elle est conclue. Il est possible de réduire le niveau d’incertitude en investissant dans des ententes officielles et en évitant de spéculer sur d’éventuelles acquisitions.

Étapes du processus de placement des F&A

PROCESSUS DE PLACEMENT

Fonds Sélect Pender

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