PenderFund

Morningstar – Le Fonds de Valeur Pender n’est pas un fonds à petite capitalisation typique

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<<Nous estimons que ce fonds axé sur les petites capitalisations se comportera différemment de tout indice, et que les investisseurs à long terme qui tolèrent le risque associé à cette catégorie d’actifs dans leur portefeuille seront récompensés à long terme.>>

Shehryar Khan de Morningstar explique comment << L’équipe de gestionnaires [du Fonds de Valeur Pender] chevronnés recherchent une combinaison unique de croissance et de valeur. >>

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Pender complète une première clôture pour le Fonds points d’inflexion technologique Pender, série i (sec)

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Pender a le plaisir d’annoncer l’aboutissement fructueux d’une première clôture pour le Fonds points d’inflexion technologique Pender, série I (SEC) (« le Fonds technologique »).

S’appuyant sur les importantes réalisations du Fonds d’opportunités à petites capitalisations Pender qui investit fortement dans les entreprises publiques du secteur technologique, Pender a lancé le Fonds technologique qui aura pour objectif d’investir dans des entreprises publiques et privées du secteur technologique ayant atteint un point d’inflexion et offrant d’excellentes occasions de placement.

Le Fonds technologique sera géré conjointement par Maria Pacella et David Barr, dont l’expérience combinée de 32 ans du secteur des technologies a fait ses preuves et dégagé de solides rendements en ce qui concerne les entreprises à faible capitalisation et celles du domaine du capital-risque. Les gestionnaires tireront également parti de l’expertise de toute l’équipe en placement de Pender et s’appuieront sur l’expérience et sur les connexions d’un comité consultatif composé de partenaires d’entreprise.

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The Globe & Mail: Don’t get mired in value trap stocks

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Shirley Won talks to Pender President & PM, David Barr, about avoiding value traps, taking advantage during tax sell-off season, and our investments in Freshii (FRII) and Maxim Power Corp (MXG).

David Barr « also goes into tax-loss-selling season armed with a shopping list of well-researched stocks that he hopes to pick up cheaply when people are ‘selling for irrational reasons.’

‘We try to skew our portfolio to higher quality businesses, and that generally helps to avoid value traps…If the underlying business is growing and creating more cash flow, that in itself acts as a catalyst to move the share price for you,’ said the value-oriented fund manager. »

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Wealth Professional: Why it’s time for a different approach to fixed income

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Wealth Professional talks to Pender PM Geoff Castle about his unique approach to fixed income with dynamic rebalancing and more. 

« The modern struggles associated with Canadian fixed income investments can be summed with one damning conclusion: in the current environment, most investors don’t even expect decent returns from the fixed income portion of their portfolios.

Despite the negativity, opportunities do remain in the fixed income space. However, they may require advisors to rethink their fixed income strategies. ‎Portfolio manager at PenderFund Capital Management Geoff Castle believes that using the traditional ‘bond ladder’ structure has been one factor holding back fixed income portfolios. He thinks that dynamic rebalancing is better suited to the current market. » 

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