Mise à jour de PenderFund sur ses fonds et son équipe de titres à revenu fixe
VANCOUVER (C.-B.) Gestion de capital PenderFund ltée (« Pender ») a le plaisir d’offrir à ses clients une mise à jour sur ses fonds de placement à revenu fixe.
Le Fonds univers obligataire Pender (le « Fonds ») a célébré son troisième anniversaire le 31 janvier 2023. Après avoir affiché une solide performance au sein de sa catégorie en 2021 et 2022, les parts de catégorie F du Fonds ont réussi à dégager un rendement de 1,2 %1 sur trois ans, ce qui leur a valu une place dans le premier quartile du classement Morningstar.
En outre, le Fonds ainsi que le Fonds d’obligations de sociétés Pender ont tous deux reçu un prix dans le cadre de la remise des Trophées FundGrade A+MC de Fundata. Les prix sont déterminés en fonction d’un calcul quantitatif où les données mensuelles sont comptabilisées dans une moyenne pondérée cumulative (MPC). Si les Fonds ont dégagé un rendement soutenu et supérieur à leurs pairs sur une base ajustée au risque au cours d’une année complète, ils deviennent admissibles à un trophée A+2.
Nous avons également le plaisir d’annoncer qu’Emily Wheeler a été promue au poste de gestionnaire de portefeuille et continuera de gérer le Fonds universel d’obligations Pender aux côtés de Geoff Castle, gestionnaire de portefeuille principal des fonds de titres à revenu fixe.
« L’équipe des titres à revenu fixe de Pender a connu beaucoup de succès au cours des sept dernières années, affirme Felix Narhi, chef des placements. Non seulement les deux fonds à revenu fixe ont décroché des rendements de premier quartile sous la gouverne de M. Castle, mais son équipe a solidifié et élargi son cercle de compétences, ce qui est d’excellent augure pour nos précieux clients. »
« Nous sommes très heureux du rendement relatif solide du Fonds universel d’obligations Pender. La promotion de Mme Wheeler illustre par ailleurs à merveille le progrès réalisé dans la consolidation de l’équipe de placements à revenu fixe de Pender » a rajouté Geoff Castle, gestionnaire principal des portefeuilles de titres à revenu fixe de Pender. Nous sommes profondément engagés dans la mise à profit diligente de notre processus de placement pour ce mandat au cours des années à venir. »
Au sujet du Fonds univers obligataire Pender
Le Fonds univers obligataire Pender est un fonds de revenu axé sur les titres de catégorie investissement. L’objectif du Fonds consiste à préserver le capital et à dégager des rendements au moyen d’un revenu régulier et d’une plus-value du capital. Le Fonds investit principalement dans les titres à revenu fixe de qualité investissement. Toutefois, ce mandat a également la possibilité de réaliser des placements dans des actions lorsque le gestionnaire de portefeuille estime que le rapport risque/rendement est avantageux pour les investisseurs.
Au sujet de Gestion de capital PenderFund ltée
Pender, société indépendante appartenant à ses employés, a été établie en 2003 à Vancouver, en Colombie-Britannique. Son objectif consiste à protéger et à faire fructifier le patrimoine de ses investisseurs au fil du temps. Forte de son équipe talentueuse composée d’experts dans l’analyse, la sélection des titres et la recherche indépendante, Pender gère activement sa gamme de fonds de placement en exploitant les inefficacités du marché afin de réaliser ses objectifs. Veuillez visiter www.penderfund.com/fr/.
Les données standards sur le rendement des fonds de titres à revenu fixe Pender sont présentées ici : https://www.penderfund.com/fr/fonds-revenu-fixe/
Veuillez lire les avertissements importants à www.penderfund.com/fr/avis-de-non-responsabilite.
1 Tous les rendements signalés sont ceux des parts de catégorie F du Fonds. D’autres catégories de parts sont offertes. Celles-ci pourraient présenter des frais et des rendements différents.
2 Méthodologie des Trophées Fundgrade A+MC : https://www.fundata.com/images/FundgradeMethodologyFR.pdf
Avertissement
La note FundGrade A+MC est utilisée avec la permission de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Les Trophées annuels FundGrade A+MC qui distinguent la « crème de la crème » des fonds d’investissement canadiens, sont remis par Fundata Canada Inc. Le calcul de la note FundGrade A+MC est complémentaire à la notation mensuelle FundGrade et est effectué à la fin de chaque année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds en fonction de leur rendement ajusté au risque, mesuré par le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et le ratio d’information. Le résultat pour chaque ratio est calculé individuellement, sur des périodes de 2 à 10 ans. Les résultats sont alors équipondérés en calculant une note mensuelle FundGrade. Dix pour cent des fonds gagnent la note A, 20 % des fonds obtiennent la note B, 40 % des fonds reçoivent la note C, 20 % des fonds recueillent la note D et 10 % des fonds reçoivent la note E. Tous les fonds admissibles doivent avoir reçu une note mensuelle FundGrade au cours de l’année précédente. La note FundGrade A+MC utilise un calcul dans le style de la « moyenne pondérée cumulative » (MPC). Les notes mensuelles FundGrade de « A » à « E » reçoivent des notations allant respectivement de 4 à 0. Le résultat moyen d’un fonds détermine son MPC. Tout fonds possédant un MPC supérieur ou égal à 3,5 reçoit un Trophée FundGrade A+MC. De plus amples renseignements sont disponibles sur le site www.fundgradeawards.com/Default-FR.aspx. Même si Fundata fait de son mieux pour s’assurer de la fiabilité et de la précision des données contenues dans la présente, l’exactitude de ces dernières n’est pas garantie par Fundata.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :
Melanie Moore
Vice-présidente du marketing, Gestion de capital PenderFund ltée
mmoore@penderfund.com
604 688-1511
Sans frais : 866 377-4743
