Le Fonds stratégique de croissance et de revenu Pender est un fonds équilibré diversifié. Il a pour objectif de dégager une croissance à long terme et un revenu en investissant dans un portefeuille composé d’actions et de titres à revenu fixe et dont la composition varie en fonction des conditions du marché.
Le Fonds répartit ses avoirs parmi les fonds de placement de la gamme primée de Pender. Plus précisément, le Fonds investit dans les fonds à revenu fixe et d’actions, lesquels visent à dégager des résultats de premier ordre. Il accorde également une participation jusqu’à 10 % de l’actif net dans les fonds alternatifs liquides de Pender afin de diversifier davantage le portefeuille. En outre, le Fonds affiche une participation directe aux actions, typiquement d’entreprises canadiennes et américaines de toutes les tailles, qui privilégie les sociétés qui sont en mesure de verser aux actionnaires des distributions en espèces stables ou croissantes tout en diversifiant et complétant les autres avoirs en portefeuille.
Nous estimons que cette approche, qui a recours aux produits alternatifs liquides à des fins de diversification, diverge notablement de celle des fonds équilibrés traditionnels, lesquels affichent fréquemment une sous-participation aux actions de PME qui peuvent pourtant s’avérer des moteurs de rendement considérables à long terme.
Les rendements depuis la création et les distributions sont en date de décembre 2019. Tous les rendements de plus d’un an sont des rendements annuels composés.
Des renseignements importants concernant les données sur le rendement standard sont présentés dans notre avis de non-responsabilité.
