Fonds Stratégique de Croissance et de Revenu Pender

Le Fonds stratégique de croissance et de revenu Pender est un fonds équilibré diversifié. Il a pour objectif de dégager une croissance à long terme et un revenu en investissant dans un portefeuille composé d’actions et de titres à revenu fixe et dont la composition varie en fonction des conditions du marché.

Le Fonds répartit ses avoirs parmi les fonds de placement de la gamme primée de Pender. Plus précisément, le Fonds investit dans les fonds à revenu fixe et d’actions, lesquels visent à dégager des résultats de premier ordre. Il accorde également une participation jusqu’à 10 % de l’actif net dans les fonds alternatifs liquides de Pender afin de diversifier davantage le portefeuille. En outre, le Fonds affiche une participation directe aux actions, typiquement d’entreprises canadiennes et américaines de toutes les tailles, qui privilégie les sociétés qui sont en mesure de verser aux actionnaires des distributions en espèces stables ou croissantes tout en diversifiant et complétant les autres avoirs en portefeuille.

Nous estimons que cette approche, qui a recours aux produits alternatifs liquides à des fins de diversification, diverge notablement de celle des fonds équilibrés traditionnels, lesquels affichent fréquemment une sous-participation aux actions de PME qui peuvent pourtant s’avérer des moteurs de rendement considérables à long terme

Les rendements depuis la création et les distributions sont en date de décembre 2019. Tous les rendements de plus d’un an sont des rendements annuels composés.

Rendement (%) - 2024-05-311 mois3 mois6 mois1 an2 ans3 ans5 ans10 ansÀCJDepuis sa créationDate de création
A1,63,611,619,58,54,67,57,72019-12-15
F1,73,912,220,89,75,77,98,82019-12-15
Rendement annuel (%)20162017201820192020202120222023ÀCJ
A-1,922,8-8,012,27,5
F-1,024,1-7,113,47,9
Distributions par part ($)Dec'22Jan'23Feb'23Mar'23Apr'23May'23Dec'23Mar'24Depuis sa création
A0,020,050,030,030,030,030,060,011,32
F0,020,050,030,030,030,030,110,041,45

Des renseignements importants concernant les données sur le rendement standard sont présentés dans notre avis de non-responsabilité.

En vigueur le 23 juin 2023, le Fonds stratégique de croissance et de revenu Pender a fusionné avec le Fonds de revenu amélioré Pender. À l’issue de la fusion, tous les actifs et placements du le Fonds stratégique de croissance et de revenu Pender ont été transférés dans le portefeuille du Fonds de revenu amélioré Pender et les porteurs de parts du le Fonds stratégique de croissance et de revenu Pender sont devenus des porteurs de parts du Fonds de revenu amélioré Pender.

Après la fusion, le Fonds de revenu amélioré Pender sera rebaptisé « Fonds stratégique de croissance et de revenu Pender ».

Fonds Sélect Pender

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